Действието на романа започва през 1391 г., когато цар Иван Шишман, вместо да се хвърли в героичната съпротива срещу османските пълчища, замисля един дълъг план за освобождението на българите от предстоящото иго. В неговия план влиза създаването на тайно братство, което трябва да запази живота на българския народ. В това братство няма богомили, катари, албигайци…